✦ פנסיה · השקעות · תכנון פרישה

העתיד הפיננסי שלך,
מתחיל בהחלטות נכונות היום

ליווי אישי בפנסיה, השקעות וכספים פנויים — מתאים לכל גיל ולכל שלב בחיים. כדי שכל החלטה פיננסית שתקבל תהיה מבוססת, שקופה ומותאמת בדיוק לך.

קבעו פגישת אבחון ללא עלות צפו בשירותים שלי

לקוחות מלווים

₪0M+

בניהול

שנות ניסיון

שירותים ופתרונות

השירותים המקצועיים שלי מותאמים אישית לצרכים הייחודיים של כל לקוח

✦ דגל

תוכנית ריסטרט

תוכנית הדגל - בדיקה פיננסית מקיפה בשני מפגשים. סדר אמיתי בכל הכספים שלך - מהמשכנתא ועד החיסכון הפנסיוני - עם תוכנית פעולה ברורה לעתיד.

למידע נוסף

תכנון פרישה

ליווי אישי לתכנון פרישה אופטימלית, כולל מקסום זכויות פנסיוניות, בניית תזרים הכנסות יציב, מימוש הטבות מס, והבטחת איכות חיים כלכלית לאחר הפרישה.

למידע נוסף

השקעות, פנסיה ופיננסים

ניתוח מעמיק של מוצרי החיסכון הקיימים, התאמת תיק השקעות אופטימלי, איתור כפילויות ופערים, ובניית תיק חיסכונות מאוזן בין ביטחון לצמיחה.

למידע נוסף

מעטפת ביטוחית 360°

סקירה מקיפה של כל הכיסויים הביטוחיים, זיהוי חוסרים וכפילויות, התאמת פוליסות לצרכים האישיים, והבטחת הגנה מיטבית לך ולמשפחתך בכל תרחיש.

למידע נוסף

לא בטוח/ה איזה שירות מתאים לך? בוא נדבר

קצת עליי

נעים מאוד, יוסי דואני

אני משווק פנסיוני, סוכן ביטוח ומתכנן פרישה מוסמך. במשך למעלה מ-15 שנה אני מלווה אנשים ומשפחות בקבלת ההחלטות הפיננסיות החשובות בחיים - אלו שמשפיעות על איכות החיים עד גיל הפרישה. החזון שלי הוא להיות שותף לדרך של הלקוחות ולסייע להם להגשים את החלומות והמטרות הכלכליות שלהם. אני מאמין בגישה אישית ומותאמת, תוך מתן דגש על שקיפות, מקצועיות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.