תוכנית ריסטרט
בדיקה פיננסית מקיפה בשני מפגשים
סדר אמיתי בכל הכספים שלך — מהפנסיה, דרך הביטוחים ועד הכספים הפנויים — עם תוכנית פעולה ברורה לעתיד.
כל מה שצריך לעשות סדר בכספים שלך
תהליך מובנה בשלבים ברורים — מהאבחון הראשוני ועד לליווי השוטף. בלי מסתורין, בלי הפתעות.
שאלון פיננסי מקיף
סקירה של הכנסות, הוצאות, מצב משפחתי ויעדים אישיים
שאלון פיננסי מקיף
סקירה של הכנסות, הוצאות, מצב משפחתי ויעדים אישיים
מיפוי תיק פנסיוני
סקירה מלאה של קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות
מיפוי תיק פנסיוני
סקירה מלאה של קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות
מיפוי מעטפת הביטוח
ניתוח כל הביטוחים — פרטיים, פנסיה, וקופות חולים
מיפוי מעטפת הביטוח
ניתוח כל הביטוחים — פרטיים, פנסיה, וקופות חולים
מיפוי כספים פנויים
סקירת חסכונות נזילים, פיקדונות והשקעות קיימות
מיפוי כספים פנויים
סקירת חסכונות נזילים, פיקדונות והשקעות קיימות
הגדרת יעדים פיננסיים
מיפוי משותף של יעדים לטווח קצר, בינוני וארוך
הגדרת יעדים פיננסיים
מיפוי משותף של יעדים לטווח קצר, בינוני וארוך
בניית תוכנית פעולה
המלצות מעשיות לאופטימיזציה של כל המעטפות שלך
בניית תוכנית פעולה
המלצות מעשיות לאופטימיזציה של כל המעטפות שלך
התאמת מסלולי השקעה
התאמה אסטרטגית של מסלולי ההשקעה בכל הקופות לפי גיל, סיכון ויעדים
התאמת מסלולי השקעה
התאמה אסטרטגית של מסלולי ההשקעה בכל הקופות לפי גיל, סיכון ויעדים
תכנון מס חכם
מימוש הטבות מס — תיקון 190, פטור על קרן השתלמות ועוד
תכנון מס חכם
מימוש הטבות מס — תיקון 190, פטור על קרן השתלמות ועוד
מעקב ובקרה שוטפת
ליווי לאורך זמן — דוחות תקופתיים והתאמות בחיים
מעקב ובקרה שוטפת
ליווי לאורך זמן — דוחות תקופתיים והתאמות בחיים
מוכן להתחיל את הריסטרט שלך?
חינם, ללא התחייבות
שעות פעילות: ראשון-חמישי, 09:00-18:00